Invertir en la educación financiera de tus empleados tiene un ROI de al menos 3:1 por dólar invertido y reduce significativamente la rotación de personal (mayor lealtad).
Mejora el bienestar financiero de tu equipo y fomenta una cultura de estabilidad económica.
Tres talleres, tres niveles de profundidad
Talleres de Educación Financiera para Empresas Medianas
Transforma la conciencia financiera de tus empleados con nuestros talleres especializados, diseñados para promover bienestar económico en tu empresa.
Entrenamiento Virtual (2 horas): Una introducción esencial a la educación financiera. En solo dos horas, tus empleados aprenderán sobre los roles del dinero, la inflación, el interés compuesto y estrategias básicas para la independencia financiera. Ideal para iniciar un cambio positivo en la gestión financiera personal.
Taller Virtual (3 horas): Este taller amplía los conceptos básicos e introduce estrategias prácticas de inversión y planificación financiera, incluyendo la creación de presupuestos y gestión de deudas. Perfecto para empleados que buscan desarrollar habilidades financieras más profundas.
Taller Virtual o Presencial (5 horas): Inmersión completa en educación financiera con técnicas avanzadas de ahorro, ejercicios prácticos y estrategias personalizadas. Ofrece un enfoque detallado y exhaustivo.
El bienestar psicológico-financiero de tus empleados es una inversión y un auténtico activo para la empresa.
Invierte en el futuro financiero de tu equipo con nuestros talleres y transforma la cultura económica de tu empresa.

by J. F. Carpio

Taller de Conceptos Básicos (2h)
En este taller introductorio de 2 horas, exploraremos los conceptos fundamentales de la materia. Aprenderemos las herramientas esenciales y las técnicas básicas que sientan las bases para dominar el tema.
Entrenamiento Virtual (2 horas) - Versión breve o inicio del espiral
  • Introducción y Objetivos del Taller (10 min)
  • Bienvenida y presentación del programa.
  • Objetivos del taller y expectativas.
  • Fundamentos de la Independencia Financiera (90 min)
  • La Tríada del Dinero: Roles del dinero, liquidez, Ley de Gresham y Efecto Cantillon​​.
  • El Interés Compuesto según Einstein: Importancia y aplicación práctica del interés compuesto​​.
  • Inflación y Seguridad Social: Impacto en el patrimonio y estrategias para proteger las finanzas​​.
  • Activos Financieros vs Pasivos Financieros: Diferencias y su impacto en las finanzas personales​​.
  • El Cuadrante de Flujo de Efectivo: Los cuatro caminos financieros y su relevancia para la independencia financiera​​.
  • Principio de "Pay Yourself First": Concepto y aplicación para asegurar un futuro financiero estable​​.
  • Método de la Bola de Nieve para Pagar Deudas: Estrategia para la eliminación de deudas​​.
  • Portafolio Permanente: Diversificación y protección contra la inflación​​.
  • Discusión y Preguntas (20 min)
  • Sesión de preguntas y respuestas.
  • Conclusiones y próximos pasos.

by J. F. Carpio

Taller de Profundización y Aplicaciones (3h)
Incluye los temas introductorios del anterior +
Profundización
En este taller de 3 horas, analizaremos los temas más avanzados y exploraremos aplicaciones prácticas. Desarrollaremos un entendimiento más profundo de los conceptos clave.
Aplicaciones
Pondremos en práctica lo aprendido a través de ejercicios y proyectos. Aplicaremos las técnicas a situaciones reales para afianzar nuestro dominio.
Taller Virtual (3 horas)
Objetivo: Ampliar la comprensión de los conceptos financieros y proporcionar herramientas avanzadas para la gestión y planificación financiera personal, incluyendo estrategias de inversión y planificación de la jubilación.
Syllabus:
  1. Todos los contenidos del Entrenamiento Virtual de 2 horas.
  1. Introducción a la Inversión y Gestión del Dinero (30 min)
  • Conceptos básicos de inversión y tipos de inversiones.
  • Principios del value investing y cómo aplicarlos​​​​.
  1. Planificación Financiera y Presupuestaria (40 min)
  • Cómo elaborar un presupuesto familiar en 9 pasos​​.
  • Herramientas y métodos para mantener un presupuesto.
  1. Planificación de la Jubilación (40 min)
  • Determinar necesidades y objetivos para la jubilación​​.
  • Estrategias para acumular fondos y recomendaciones de fondos europeos​​.
  1. Discusión y Preguntas (20 min)
  • Sesión de preguntas y respuestas.
  • Conclusiones y próximos pasos.
Taller de Dominio y Planeación Avanzada (5h)
Incluye los temas introductorios del anterior +
1
Dominio
En este taller de 5 horas, nos enfocaremos en el dominio de los conceptos y técnicas. Realizaremos ejercicios desafiantes que nos llevarán a un nivel superior.
2
Proyectos Avanzados
Aplicaremos nuestro conocimiento a problemas más complejos, desarrollando soluciones innovadoras y demostrando nuestro dominio de la materia.
Taller Virtual o Presencial (5 horas)
Objetivo: Proveer una formación exhaustiva en gestión financiera personal, incluyendo técnicas avanzadas de ahorro, inversión, eliminación de deudas, y planificación a largo plazo.
Syllabus:
  1. Todos los contenidos del Taller Virtual de 3 horas.
  1. Técnicas Avanzadas de Gestión de Deudas (40 min)
  • Estrategias detalladas para la eliminación de deudas utilizando el método de la bola de nieve y otras técnicas​​​​.
  • Planificación y seguimiento de pagos de deuda.
  1. Ahorro Automático y Métodos de Ahorro (40 min)
  • Implementación de sistemas automáticos de ahorro.
  • Reto Ahorro y otras técnicas efectivas de ahorro​​​​.
  1. Simulación y Ejercicios Prácticos (60 min)
  • Simulaciones de planificación presupuestaria.
  • Ejercicios prácticos de cambio de creencias financieras y planificación de la jubilación.
  1. Revisión de Casos y Estrategias Individuales (40 min)
  • Análisis de casos reales y discusión de estrategias personalizadas.
  • Desarrollo de un plan financiero personalizado para cada participante.
  1. Discusión y Preguntas (30 min)
  • Sesión de preguntas y respuestas.
  • Conclusiones y próximos pasos.